На этом этапе мы изучаем бизнес-процессы компании, путь клиента и точки взаимодействия с командой, выявляем узкие места, где теряются сделки или клиенты, чтобы построить CRM под реальные задачи бизнеса.

Создаем детальное техническое задание, описывающее структуру CRM, воронки продаж, автоматизации и интеграции с внешними системами. Это позволяет согласовать ожидания клиента и команды внедрения, минимизировать ошибки и гарантировать, что система будет работать точно под нужды бизнеса.

Создаем структуру пользователей, распределяем роли и права доступа, разрабатываем воронки продаж и сценарии автоматизации, чтобы работа команды была стандартизированной и прозрачной на каждом этапе сделки.

Подключаем телефонию, почту, мессенджеры, сайт и сторонние системы, включая 1С и склад, настраиваем роботов, уведомления, шаблоны документов и отчеты, чтобы все процессы шли без задержек и ошибок.

Переносим базу клиентов, сделок и задач из существующих систем и тестируем работу CRM на корректность процессов и автоматизации, чтобы старт работы был плавным и без потери данных.

Обучаем сотрудников пользоваться CRM, объясняем бизнес-процессы и автоматизацию, предоставляем инструкции и методические материалы, чтобы команда сразу начала эффективно использовать систему.

Контролируем корректность работы CRM, исправляем ошибки, настраиваем новые процессы по мере роста бизнеса, обновляем интеграции и поддерживаем сотрудников, чтобы CRM оставалась инструментом роста продаж.

Настраиваем отчеты по KPI, эффективности менеджеров, источникам лидов и конверсии, внедряем контроль качества работы команды и анализируем причины отказов клиентов, чтобы руководство получало полное понимание процессов и могло принимать решения для увеличения дохода компании.